Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добросердечную девушку, которая сразу покорила его. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сёстры и мачеха, получив возможность жить в роскоши. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили воспользоваться моментом. Они перехватили донесение, предназначенное Салтану, и заменили его ложным. В новом письме говорилось, будто Аннушка родила неведомое чудище, а не наследника. Разгневанный царь велел подождать своего возвращения, но ответное послание снова попало в руки интриганок. На этот раз они написали приказ о жестокой каре. Ничего не подозревающую царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
